Судьба Уолтера Уайта, казалось бы, была предопределена: скромный школьный учитель химии в Альбукерке, живущий рутинной жизнью, погрязший в семейных заботах и финансовых трудностях. Однако неожиданный диагноз – неоперабельный рак лёгких – становится тем катализатором, который в корне меняет его существование. Осознание приближающейся смерти и страх оставить семью без средств к существованию заставляют его пересмотреть все свои принципы. Обладая блестящими знаниями в области химии, которые он годами транслировал скучающим школьникам, Уолтер находит радикальный и опасный способ решения своих проблем. Он решает использовать свой интеллект не для обучения, а для создания кристаллического метамфетамина высочайшей чистоты, продукта, который ценится на чёрном рынке и может принести быстрый и значительный доход.
Для реализации своего рискованного плана ему необходим посредник, знакомый с реалиями криминального мира, и его выбор падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого Уолтер когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси, несмотря на неудачи в академическом образовании, уже имеет опыт в производстве наркотиков, хотя и на примитивном уровне. Накануне их встречи Джесси переживает собственный кризис, потеряв и напарника, и свою подпольную лабораторию во время полицейского рейда. Эта встреча двух полярно разных людей – методичного и педантичного Уолтера и импульсивного и хаотичного Джесси – знаменует начало их опасного партнёрства. Их союз, рождённый из отчаяния и взаимной нужды, становится отправной точкой в путешествии, которое уведёт их далеко от привычной реальности, погрузив в тёмный и жестокий мир наркобизнеса, где каждый шаг может стать последним, а цена успеха измеряется не только деньгами, но и человеческими жизнями и собственной душой.